by EZ Kan
I'm EZ，曾任外銀投資策略師，現從事投資工作。臉書分享機構報告觀點和個人心得，請搜尋〝Ez的讀報筆記〞。 -- Hosting provided by <a href="https://www.soundon.fm/" target="_blank">SoundOn</a>
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June 16, 2024
或許來得有點突然，但確實是如此。 感謝各位過去一年多的支持及鼓勵。 期待未來有更好的idea，再透過Podcast分享給大家。 -- Hosting provided by <a href="https://www.soundon.fm/">SoundOn</a>
June 13, 2024
EZ的讀報筆記／20240614 《歐洲錢進美元資產？美元指數、美債、標普齊揚。失業金、PPI數據強化市場降息憧憬，利率跌破4.3%關卡。蘋果重返市值第一寶座》 ---------- ▎美股五大指數、台積電ADR 標普500指數上漲0.23% 道瓊工業指數下跌0.17% 那斯達克指數上漲0.34% 羅素2000指數下跌0.88% 費半指數上漲1.48% 台積電ADR下跌0.04% ▎美債 美國10年期公債利率下跌6.21個基點、收在4.248% ▎美元 美元指數上漲0.56%、收在105.23 ---------- （市況解讀） 美國最新公布的初領、續領失業救濟金人數都比前一期上升，並且高於市場預估水準。 另外，受到能源價格影響，5月份PPI下滑到2.2%、低於市場預期(2.5%)。 核心PPI下滑到2.3%，同樣低於市場預期(2.5%)。 勞動市場放緩、通膨降溫，兩項數據公布之後，都強化了市場對於年內Fed降息的憧憬，美債利率持續下滑、跌破4.3%關卡。 另一方面，法國總統在日前宣布解散國會，提前進行大選。 法國財政部長表示，如果極右派獲勝並主導經濟，法國有可能陷入債務危機。 此外，有消息指出MSCI公債指數將不納入歐盟發行的債券，同樣利空歐元區資產表現。 法國、德國股市重挫2%，法國公債價格下跌，德國、美國公債價格則上升。 不排除近期因為法國政治前景不明朗，使得歐洲資金轉入美元資產，產生了「美元指數、美債、標普同步上漲」的情況。 股市部分，美股指數表現持續分化；標普、那指、費半續漲，再創歷史新高，道瓊連續第三個交易日收黑。 財報部分，博通(AVGO)(+12.27%)不僅上季財報優於預期，還上調今年營收財測。 同時，博通還宣布分割股票、1拆10。利多消息推升博通股價大漲12.27%、創歷史新高，同時也利多科技股AI族群表現。 ---------- （美股七雄） ▎4檔上漲：輝達(+3.52%)、特斯拉(+2.92%)、蘋果(+0.55%)、微軟(+0.12%) ▎3檔下跌：臉書(-0.93%)、谷歌(-1.48%)、亞馬遜(-1.64%) 值得留意的是，蘋果市值再度超越微軟、成為全球第一大公司。 ---------- （標普類股） ▎漲幅前三名： 科技(+1.36%) 房地產(+0.49%) 公用事業(+0.23%) ▎跌幅前三名： 通訊服務(-0.98%) 能源(-0.89%) 工業(-0.64%) ---------- （債券市場） 美國財政部長葉倫表示，通膨上升的其中一個原因，是由於很多行業缺乏競爭，使得企業有能力漲價並且享有高額利潤。 另外，葉倫也表示目前生活成本增加，很大一部分來自房市。 隨著勞動市場、通膨數據都出現降溫跡象，搭配潛在的歐洲資金流入，使得美債利率持續下行。 ▎美國10年期公債利率下跌6.21個基點、收在4.248%。 ---------- （外匯市場） ▎受到歐洲資金流入美元資產的影響，美元指數上漲0.56%、收在105.23。 歐元貶值0.67%、收在1.0739；英鎊貶值0.3%、收在1.2761。 今天日本央行會舉行利率會議，日圓昨天表現疲弱，貶值0.26%、收在156.98。 ---------- （後續關注焦點） 美(密大消費者信心) 日(利率會議) ---------- （無版權音樂資訊） Music provided by NoCopyrightSounds - Song: Shiah Maisel & Clarx - Everything I Got [NCS Release] Music provided by NoCopyrightSounds Free Download/Stream: http://ncs.io/everythingigot Watch: http://ncs.lnk.to/everythingigotAT/youtube - Song: Rival x Jim Yosef - Gone For Good (w/ Alaina Cross) [NCS Release] - Song: Egzod, Maestro Chives, Neoni - Royalty [NCS Release] Free Download/Stream: http://ncs.io/Royalty Watch: http://youtu.be/C5fLxtJH2Qs - Song: Jim Yosef - Can't Wait (feat. Anna Yvette) [NCS Release] Free Download/Stream: http://ncs.io/cantwait Watch: http://ncs.lnk.to/cantwait/youtube - Song: Shiah Maisel & Clarx - Done Better (feat. AViVA) [NCS Release] Free Download/Stream: http://ncs.io/DoneBetter Watch: http://ncs.lnk.to/DoneBetterAT/youtube - Song: Shiah Maisel & Clarx - Left With Nothing [NCS Release] Free Download/Stream: http://ncs.io/LeftWithNothing Watch: http://ncs.lnk.to/LeftWithNothingAT/youtube - Song: Ripple - Stuck [NCS Release] Free Download/Stream: http://ncs.io/Stuck Watch: http://ncs.lnk.to/StuckAT/youtube -- Hosting provided by <a href="https://www.soundon.fm/">SoundOn</a>
June 12, 2024
EZ的讀報筆記／20240613 《美CPI降溫，點陣圖顯示年內降息仍可期！利率、美元回落。科技股領漲，標普、那指續創高》 ---------- （美股五大指數、台積電ADR） 標普500指數上漲0.85% 道瓊工業指數下跌0.09% 那斯達克指數上漲1.53% 羅素2000指數上漲1.62% 費半指數上漲2.90% 台積電ADR上漲4.39% ---------- （美債） 美國10年期公債利率下跌8.41個基點、收在4.32% ---------- （美元） 美元指數下跌0.50%、收在104.7 ---------- （市況解讀） ▎美國CPI數據 盤前公布的美國5月份CPI年增率比前一個月下滑、並且低於市場預期(3.4%→3.3%/估3.4%)。 核心CPI年增率同樣是下滑並且低於市場預期(3.6%→3.4%/估3.5%)，同時也是近三年以來新低。 數據公布之後，股指期貨大幅走揚，美債利率、美元指數同步回落。 ▎FOMC利率會議 盤中揭曉的FOMC利率會議結果，一如市場預期，第七次維持政策利率上限在5.5%水準不變。 Fed主席鮑爾在記者會上表示，雖然通膨有所放緩，但仍然太高；今年以來的通膨數據還不足以讓Fed有採取降息的信心。 點陣圖部分，多數官員們預估年底前仍然有降息1次到2次的可能性，利率中位數為5.1%；明年有機會降息4次、利率中位數為4.1%。 細部來看，19位投票委員之中有7位預估年底的政策利率中位數在5.125%(降一次)、8位預估在4.875%(降兩次)、4位預估年內不降息。 而對於今年經濟數據的預估，相比3月份數據，Fed上修了PCE(2.6%→2.8%)，GDP(2.1%)、失業率(4%)則維持不變。 另外，長期聯邦基準利率水準，從2.6%上調到2.8%。 ▎市況部分 最新的利率點陣圖，市場解讀為年內只會降息一次、比起3月份少了兩次。 消息公布之後，道瓊工業指數由紅翻黑，標普、那指則是在科技巨頭的支撐下繼續走揚、再創歷史新高。 隨著美債利率回落，大宗商品同步走揚。 西德州原油期貨上漲0.55%、收在每桶78.33美元；黃金期貨上漲0.61%、收在每盎司2340.90美元。 ---------- （美股七雄） 6檔上漲：特斯拉(+3.88%)、輝達(+3.55%)、蘋果(+2.86%)、微軟(+1.94%)、谷歌(+0.66%)、臉書(+0.27%) 1檔下跌：亞馬遜(-0.18%) ---------- （標普類股） 漲幅前三名： 科技(+2.46%) 工業(+0.93%) 非必需消費(+0.84%) 跌幅前三名： 能源(-1.09%) 必需消費(-1.00%) 公用事業(-0.67%) ---------- （債券市場） 美國5月份CPI數據顯示通膨正在降溫。 另外，最新的利率點陣圖雖然被解讀為年內只降息一碼，但比起先前Fed官員持續喊話「年內不會降息」甚至「不排除再度升息」的言論，這次的FOMC結果仍然有利於市場對於年底前降息到來的憧憬。 FedWatch工具顯示，首次降息時間可能落在9月份、幅度一碼。 美國10年期公債利率下跌8.41個基點、收在4.32%。 ---------- （外匯市場） 美元指數跟隨美債利率同步回落，下跌0.50%、收在104.7。 主要非美貨幣全數走揚，其中，歐元、英鎊表現最好。 歐元升值0.61%、收在1.0806；英鎊升值0.46%、收在1.2799。 ---------- （後續關注焦點） 美(PPI、密大消費者信心) 瑞(利率會議) 日(利率會議) ---------- （無版權音樂資訊） Music provided by NoCopyrightSounds - Song: Shiah Maisel & Clarx - Everything I Got [NCS Release] Music provided by NoCopyrightSounds Free Download/Stream: http://ncs.io/everythingigot Watch: http://ncs.lnk.to/everythingigotAT/youtube - Song: Rival x Jim Yosef - Gone For Good (w/ Alaina Cross) [NCS Release] - Song: Egzod, Maestro Chives, Neoni - Royalty [NCS Release] Free Download/Stream: http://ncs.io/Royalty Watch: http://youtu.be/C5fLxtJH2Qs - Song: Jim Yosef - Can't Wait (feat. Anna Yvette) [NCS Release] Free Download/Stream: http://ncs.io/cantwait Watch: http://ncs.lnk.to/cantwait/youtube - Song: Shiah Maisel & Clarx - Done Better (feat. AViVA) [NCS Release] Free Download/Stream: http://ncs.io/DoneBetter Watch: http://ncs.lnk.to/DoneBetterAT/youtube - Song: Shiah Maisel & Clarx - Left With Nothing [NCS Release] Free Download/Stream: http://ncs.io/LeftWithNothing Watch: http://ncs.lnk.to/LeftWithNothingAT/youtube - Song: Ripple - Stuck [NCS Release] Free Download/Stream: http://ncs.io/Stuck Watch: http://ncs.lnk.to/StuckAT/youtube -- Hosting provided by <a href="https://www.soundon.fm/">SoundOn</a>
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